El mercado asegurador presentó en 2022 mejores indicadores tanto por ventas como por morosidad. La reactivación económica, una menor siniestralidad y la salida del mercado del jugador Seguros Sucre serían los principales motivos, según se constata de los datos proporcionados por la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg).

De acuerdo con el informe de estas empresas de seguros, la prima neta (total de ventas) emitida en 2022 por las 28 aseguradoras existentes en el país fue de $ 2.007 millones. La cifra es superior en 25 % a los $ 1.606 generados en 2021. Esto significa unos $ 451 millones más, comparando un año a otro.

¿Cómo se repartió este pastel?

El mapa de las aseguradoras ha variado tras la salida de Sucre, la aseguradora estatal que ocupaba un importante mercado en el sector público y que se encuentra en liquidación forzosa.

En un ranking de 10 empresas en que se establece cuáles emitieron más primas netas también se puede ver su crecimiento. Las que más crecieron fueron aquellas que se conoce públicamente han alcanzado a cerrar contratos con el amplio sector público. Entre ellas, por ejemplo, están Hispana, Aseguradora del Sur y Latina.

Otro efecto importante de la salida de Sucre ha sido la baja de la morosidad. Mientras hasta noviembre del 2021 la morosidad estaba en 44,7 %, ya desde diciembre del 2021 -una vez que sale Sucre del mercado- el panorama mejora y cierra en 24,8 %.

De acuerdo con Patricio Salas, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, el problema es que la morosidad con Sucre se disparaba pues tenía problemas para los cobros a tiempo. Para diciembre del 2022, la morosidad cayó a 23,8 %, es decir, un punto menos. Aunque se trata de una morosidad alta, explica que este indicador siempre será importante, porque las obligaciones vencidas se cuentan desde el día uno de emitida la póliza.

Viendo al mercado en general, Salas indica que comparando con 2020 y 2021 evidentemente hay una recuperación a niveles prepandemia. El crecimiento se ha dado especialmente en el segmento de vida colectiva y seguros de asistencia médica, ambos que tienen que ver con seguros a personas. El mercado creció $ 451 millones y solamente los seguros a personas representaron un crecimiento de $ 150 millones. En el segmento de vida colectiva, que creció en 35 %, el grupo principal de ventas han sido los seguros de desgravamen, que se ha activado por la mayor contratación de créditos. Explica que este seguro permite que las familias no hereden una deuda.

Recuerda, por ejemplo, que debido a la pandemia en 2021 se indemnizaron 37.000 casos de fallecidos por COVID-19. Se estima que se pagaron $ 250 millones. Gran parte de esos pagos se hicieron por pólizas de desgravamen, explica. Sin esta cobertura las deudas que hubiesen tenido que asumir familiares hubiesen sido equivalentes a esa misma cantidad.

El otro segmento que ha crecido en el ámbito de personas es el de pólizas para empleados u obreros de las empresas de asistencia médica. Este ha crecido, dice, porque las empresas han vuelto a contratar este tipo de seguros para sus empleados. Este segmento creció en 29 %.

En cuanto al ranking, Seguros Equinoccial, del Grupo Futuro, cerró el año fiscal 2022 en primer lugar con una prima neta emitida de más de $ 229 millones, una utilidad neta de $ 5,1 millones y con una participación de mercado del 12 %.

Para Juan Manuel Merchán, gerente general de Seguros Equinoccial, “cerrar el 2022 con excelentes resultados financieros es una muestra de capacidad de innovación, disciplina técnica, eficiencia comercial y adaptabilidad a las necesidades de nuestros clientes y aliados de negocios”. El portavoz destaca que desde el 2023 la empresa utilizará inteligencia analítica para todos los niveles y áreas del negocio. Esto permitirá conocer de manera integral los intereses y necesidades de aseguramiento de los clientes.

¿Qué pasó con los activos?

En cuanto a activos, las aseguradoras del Ecuador en 2021 tenían $ 1.885 millones y al cierre del 2022 registraron $ 2.098 millones, es decir, un crecimiento del 11,3 %.

Los pasivos también crecen al pasar de $ 1.313 millones en 2021 a $ 1.466 millones en 2022, que es un crecimiento de 11,7 %.

Mientras que el patrimonio también tiene un comportamiento positivo, pues sube de $ 572 millones a $ 632 millones en el periodo antes mencionado. Esto representa un alza del 10,4 %. (I)