El ranking de los bancos de Ecuador con más utilidades del 2023

Los bancos privados del país siguen su racha positiva en cuanto a las utilidades que generan, lo que repercute en más créditos. Entre enero y noviembre de este año suman 672,7 millones de dólares en ganancias, 11,8 % más que en el mismo periodo del 2022 (603,9 millones de dólares).

El listado lo sigue liderando Banco Pichincha, el más grande del país con 173,5 millones de dólares en utilidades, un 26,3 % más que en el mismo periodo del 2022.

En el segundo lugar aparece el Banco Guayaquil con 107,4 millones de dólares, según la plataforma Datalab de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), que se basa en los datos reportados por la Superintendencia de Bancos.

¿Cuáles son los diez bancos más rentables, es decir, que tienen un mayor porcentaje de ganancia del capital invertido?

El expresidente de la República Guillermo Lasso forjó su fortuna en el Banco Guayaquil, del que fue su presidente ejecutivo hasta 2012.

Durante su mandato, que terminó el 23 de noviembre de 2023 tras la muerte cruzada, Fidel Egas Grijalva, quien fuera principal accionista del Banco Pichincha, estuvo entre los críticos activos contra el régimen.

El Pacífico está en tercer lugar al acumular 106,4 millones de dólares en utilidades. Tiene como principal accionista al Estado a través de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y no logra ser vendido pese a sus números positivos debido a la falta de competitividad del sistema financiero nacional, según expertos.

Las utilidades del Guayaquil crecieron más (12,2 %) hasta noviembre de este año con respecto al mismo periodo del 2022. Las del Pacífico subieron 6,5 %.

Produbanco, que desde el 2014 forma parte del Grupo Promerica -conglomerado financiero internacional con presencia en 9 países- se mantiene en cuarto lugar con 62 millones de dólares, pero hay un decrecimiento (-17,3 %) respecto a igual periodo del 2022, es decir, el ritmo de aumento se desaceleró.

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El monto de utilidades siempre dependerá del tamaño de la operación de cada banco y los que están en los primeros cuatro lugares son los considerados más grandes, por eso se repiten en este ranking cada año como los que más ganan.

Los diez bancos que más ganaron durante 2023*

-en millones de dólares-

1.- Pichincha 173,5

2.- Guayaquil 107,4

3.- Pacífico 106,5

4.- Produbanco 62

5.- Bolivariano 58

6.- Diners 57

7.- Internacional 56

8.- Citibank 16

9.- Austro 14

10.- General Rumiñahui 13

*entre enero y noviembre

Fuente: Superintendencia de Bancos

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¿Cuáles son los bancos más rentables?

El presidente de la República, Daniel Noboa, refirió durante la campaña que los bancos ganen utilidades en un contexto de crisis económica con pérdidas en algunos sectores.

En momentos en que se avecinan las elecciones presidenciales, ya que Noboa permanecerá en el poder hasta mayo de 2025, también se acoge este discurso, como lo dijo en noviembre último en X (antes Twitter) el expresidente de la República Rafael Correa: “Al finalizar 2023, la banca fácilmente habrá superado los 1.000 millones de dólares de utilidad bruta, concentrada masivamente en 6 bancos. Récord de récords. Mientras tanto, pobreza y migración crecen. Es la historia de Ecuador. Es la historia de América Latina. Y sus medios nos hacen creer que esto es «normal» y muchos aplauden su propia tragedia”.

“Esta visión parte de un error conceptual. Pensar que la actividad bancaria es un juego de suma cero, en donde lo que gana la banca al otorgar crédito es lo que pierde la ciudadanía al recibir un crédito. Esta visión desconoce que, en toda transacción voluntaria, ambas partes ganan del intercambio. Que quien obtiene un crédito está siendo beneficiado con esta transacción porque este dinero le permite cumplir con sus objetivos de producción y consumo”, indica la publicación de Análisis Semanal de noviembre de 2023.

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Además, no es lo mismo utilidad bruta que utilidad neta. “La utilidad bruta es aquella a la que todavía no se han deducido impuestos”.

Marco Antonio Rodríguez, presidente ejecutivo de Asobanca, indica que lo expuesto en este último informe “derriba el mito de que los bancos privados son los que más utilidades generan en Ecuador”.

Este análisis utiliza el indicador denominado ROE o rentabilidad sobre patrimonio (por sus siglas en inglés), concepto que muestra las utilidades en función del capital aportado por los accionistas.

El ROE de los bancos, es decir, el porcentaje de ganancia de lo invertido fue del 12,43 % en noviembre de este año.

La publicación de Análisis Semanal indica que la rentabilidad sobre el patrimonio registrada por los bancos privados durante 2022 fue del 11,5 %.

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Alberto Acosta Burneo, analista económico y editor de la publicación Análisis Semanal, indica que siempre se debe comparar un sector con otro en función del capital invertido.

“No es lo mismo ganar cien dólares al invertir 500 dólares, que ganar cien dólares cuando se invirtieron 1.500 dólares. La evaluación tiene que ser en función del capital invertido para ver si a este sector le fue mejor o peor, entonces hay que ver la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE). Si se compara en valores absolutos es incorrecto”.

El ROE de los bancos del 2022 fue ligeramente inferior a la rentabilidad sobre el patrimonio de toda la economía nacional (11,9 %).

“Los valores en dólares pueden estar distorsionados por la inflación y porque no consideran el monto invertido. Lo técnicamente correcto para comparar entre industrias es analizar las utilidades en relación con el capital invertido (patrimonio). Este indicador es la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE). Un mayor nivel de rentabilidad demuestra salud en una actividad económica, es un sinónimo de buena gestión, crecimiento y generación de empleo”, indica Acosta.

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En la lista de los sectores más rentables del país, el top 5 está encabezado por los servicios administrativos y de apoyo (35,3 % de ROE), la explotación de minas y canteras (24,7 %), la administración pública, defensa y seguridad social (18,4 %), telecomunicaciones (15,7 %) y las actividades profesionales y técnicas (13,8 %).

Los bancos se encuentran en el puesto décimo con un ROE del 11,5 % en 2022.

Los diez bancos con un mayor ROE fueron Citibank (21,51 %), Guayaquil (18,20 %), General Rumiñahui (14,6 %), Bolivariano (14,41 %), Visionfund Ecuador (14,23 %), Internacional (13,75 %), Pacífico (13,38 %), Pichincha (12,69 %), Produbanco (12,55%) y Loja (12,48 %).

El informe de Análisis Semanal indica que “las 25 empresas más grandes tuvieron una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 1,4 veces superior a la del sistema bancario. Las siguientes 25 empresas más grandes tuvieron un ROE 1,7 veces superior al sistema bancario”.

Rodríguez sostiene que la capitalización de los bancos es continua. “Alrededor del 80 % de las utilidades anuales no se distribuyen entre los accionistas, sino que se reinvierten en cada entidad, lo que permite mantener un nivel apropiado de colocación de crédito y fortalecer los niveles de provisiones de los bancos. La reinversión de utilidades, además, ayuda a realizar mejoras en innovación, digitalización, ciberseguridad y la creación de nuevos servicios y productos financieros”.

“La rentabilidad bancaria no solo es fundamental para la salud del sistema, sino que es la fuente para el crecimiento en el crédito. Son las utilidades las que permiten elevar el patrimonio bancario y con ello elevar la oferta crediticia. Sin crecimiento patrimonial, tampoco hay expansión crediticia”, indica el informe de Análisis Semanal.

El sector bancario fue el quinto que más utilidades acumuló en términos absolutos en 2022 por debajo de la explotación de minas y canteras ($ 1.560 millones), comercio ($ 1.556 millones), financieras y de seguros excepto los bancos, cooperativas y mutualistas ($ 1.291 millones) y manufactura ($ 1.183 millones).

Las utilidades de los 24 bancos privados en conjunto alcanzaron $ 664 millones en 2022, lo que significa 2,9 veces menos que las utilidades de las 25 empresas más grandes del país ($ 1.953 millones) y 1,2 veces menos que las utilidades de las segundas 25 empresas ($ 812 millones), según las cifras de las Superintendencias de Bancos y Compañías; esta última registra recién este año los datos del 2022, por eso la comparación entre los datos del año pasado.

Históricamente, un mayor porcentaje de ROE del sistema bancario privado del Ecuador se obtuvo en junio del 2006 con 31,42 %.

En julio del 2008, cuando Correa estuvo en el poder (2007-2017), fue del 27,73 %. Y descendió al 19,09 % en agosto del 2011.

Y en diciembre del 2019, antes de la pandemia, era del 13,9 %. (I)

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