Aunque la banca privada sigue siendo un sector rentable, con $ 145 millones acumulados en utilidades de enero a marzo de 2024, estas ganancias son 23 % menos que el mismo periodo de 2023, cuando esta cifra llegaba a $ 188,3 millones, según Datalab de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) basada en cifras de la Superintendencia de Bancos.

Esto se debe, en parte, a que los bancos ya no estarán exentos por un año de pagar el impuesto a la salida de divisas para los pagos que realizan por los créditos que obtienen en el exterior desde enero de 2024, lo que aumenta el costo de traer recursos de fuera del país.

Asobanca ha indicado que la medida limita la llegada de aproximadamente 2.000 millones de dólares al país.

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La banca privada también deberá pagar un impuesto único a sus utilidades en mayo de 2024. Este fue creado en el contexto del conflicto armado interno durante el actual régimen de Daniel Noboa.

Y en diciembre de 2023, la Asamblea incrementó la autorretención del impuesto a la renta para los grandes contribuyentes. En el caso de la banca, esta se triplicó pasando del 1,75 % en 2023 al 5 % para 2024.

El Estado espera que la banca privada aporte con $ 600 millones más adicionales al dinero que ya contribuyen.

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Los bancos que más ganancias tuvieron en 2023 fueron Pichincha, Guayaquil y Pacífico.

Estos son los diez bancos de Ecuador con más ganancias en el primer trimestre de 2024

En millones de dólares
  1. Pacífico: $ 31′745.000
  2. Pichincha: $ 31′335.390
  3. Guayaquil: $ 25′323.460
  4. Bolivariano: $ 14′694.590
  5. Internacional: $ 13′919.980
  6. Produbanco: $ 13′865.450
  7. Diners Club: $ 6′388.600
  8. Citibank: $ 3′659.690
  9. General Rumiñahui: $ 3′371.270
  10. Austro: $ 2′068.360
Fuente: Superintendencia de Bancos

La presión tributaria agregada a las ganancias de los bancos, además, resultaría en menos créditos disponibles para los ecuatorianos, advierte Asobanca desde enero de 2024.

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Banco Central del Ecuador advierte que el impuesto a las utilidades de los bancos, que analiza la Asamblea, provocará una reducción del crecimiento económico en 2024

La cartera de créditos de los bancos privados ha ido creciendo a una velocidad menor que en 2023. Esta llegó a una cifra de $42.739,63 millones en marzo de 2024, un incremento de 8,5 % respecto al 2023. En contraste, en marzo de 2023 la cartera tuvo un crecimiento de 12,8 % en comparación al 2022.

La del crédito productivo asciende a 18.698,39 millones de dólares en marzo de 2024, un 4,9 % más que en el mismo mes de 2023, pero este valor creció 8,9 % del 2022 al 2023.

Lo mismo ocurre con el segmento del microcrédito que llegó a 3.462,82 millones de dólares en marzo del 2024, lo que representa un incremento del 7 % en comparación al mismo mes de 2023. Sin embargo, del 2022 al 2023 se dio un aumento del 17,6 %.

La tendencia de desaceleración se confirma con el segmento de consumo que alcanzó los 17.718,14 millones de dólares, un 13,7 % más que en marzo de 2023. Pero del 2022 al 2023 el aumento fue del 18,1%.

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“El crecimiento de la cartera de crédito productivo juega un papel crucial para la recuperación de la actividad económica ante shocks internos y externos, sin embargo, estos esfuerzos serán afectados por una mayor carga impositiva para los bancos ante las últimas leyes aprobadas en la Asamblea Nacional”, informó Asobanca en su momento.

El ROE es uno de los indicadores para observar el nivel de ganancia de un banco. Este mide la rentabilidad frente al capital invertido, es decir, cuánto gana un negocio en función de lo que invierten sus accionistas.

El de los bancos privados fue de 8,78 % en marzo de 2023, son 3,8 puntos porcentuales menos que en el mismo mes de 2023 cuando era de 12,55 %. (I)