Dos jóvenes cybertronianos, Orion Pax y D-16, se buscan problemas hasta que su forma de castigo es empezar a trabajar en el área de manejo de desperdicios de su planeta, donde se divierten y enfrentan juntos el bullying de otros Autobots que, a diferencia de ellos, han empezado a adquirir la habilidad de transformarse.